Vorsorgeanalyse

Haben Sie einen neuen Job? Eine neue Wohnung oder ein Eigenheim? Oder sich verändernde familiäre Zustände? Dann sollten Sie in jedem Fall eine Vorsorgeanalyse starten. Aber auch ohne besondere Ereignisse ist eine regelmässige Überprüfung Ihrer Situation immer vorteilhaft.

Klarheit über die eigene Vorsorgesituation gewinnen

Erhalten Sie einen umfassenden Einblick in Ihre Vorsorgesituation und identifizieren Sie schnell und einfach mögliche Lücken bei Pensionierung, Invalidität oder im Todesfall. Vergleichen Sie Ihre Absicherung mit anderen Personen in ähnlichen Lebenssituationen, um zu sehen, wie Sie stehen, und passen Sie Ihren Vorsorgeschutz bei Bedarf an. Dabei werden Ihnen transparent die Kosten einer möglichen Absicherung und die entsprechenden Lösungen aufgezeigt. Profitieren Sie zudem von einer professionellen Beratung oder laden Sie die Analyse herunter.

Jetzt Analyse starten

Dank des PaxScores erhalten Sie einen Richtwert, der Ihnen anzeigt, wie Sie im Vergleich zu Personen in ähnlichen Lebenssituationen abgesichert sind.

Treffgenaue Vorsorgeanalyse: Das brauchen Sie

Für eine präzise Vorsorgeanalyse benötigen wir von Ihnen bestimmte Angaben, die Ihnen helfen, Ihre Vorsorgesituation genau zu erfassen – optional auch von Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin. Je umfassender Ihre Informationen sind, desto genauer wird Ihre Analyse. Um eine ungefähre Berechnung vorzunehmen, können Sie auch alternativ Ihre letzte Steuererklärung nutzen.

Highlight für Kundinnen und Kunden der Beruflichen Vorsorge von Pax

Auf der letzten Seite Ihres persönlichen Vorsorgeausweises finden Sie einen QR-Code, den Sie einscannen können, und alle relevanten Informationen werden direkt in den Rechner eingefügt.

Vorsorgeausweis der Pensionskasse
Halten Sie Ihren aktuellen Vorsorgeausweis bereit. Alternativ können Sie den Durchschnittswert oder das BVG-Minimum angeben.
Erspartes und Vermögen
Geben Sie Informationen zu Ihren Ersparnissen an, einschliesslich herkömmlicher Bank- oder 3a-Sparkonten sowie Freizügigkeitsleistungen.
Lebensversicherung
Stellen Sie sicher, dass Sie die Policen Ihrer Lebensversicherungen (Säule 3a oder 3b) bereithalten.
Wohnsituation
Halten Sie für Eigenheimbesitzer Hypothekeninformationen und jährliche Hypothekenzahlungen bereit. Mieter sollten die Höhe der monatlichen Miete und eventuelle Nebenkosten angeben.