Innovations LPP
Offres de prévoyance professionnelle : plus de possibilités, plus d'efficacité
Grâce à de nouvelles fonctions et à des processus optimisés, vous pouvez réaliser vos consultations de manière plus efficace et plus flexible.
Avec la prochaine mise à jour, notre outil pour les offres de prévoyance professionnelle sera encore mieux adapté aux besoins de vos clients et aux exigences de la distribution moderne. Découvrez les nouvelles fonctions qui vous feront gagner du temps et optimiseront le processus de conclusion.
Les nouveautés :
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Processus de conclusion simple :
désormais, l'outil mène à la conclusion en 6 étapes claires (5 étapes auparavant). -
Page d'accueil révisée :
une nouvelle logique et des questions ciblées permettent une meilleure entrée en matière. -
Trois plans au choix :
Vos clients bénéficient des nouveaux plans Base, Confort et Premium - flexibles et parfaitement adaptés. -
Choix des modèles :
Les modèles Assurance intégrale et DuoStar sont désormais disponibles au choix, pour une plus grande flexibilité en matière de prévoyance. -
Saisir davantage de collaborateurs :
Jusqu'à 15 collaborateurs peuvent être nouvellement saisis. -
Imprimer la proposition :
La proposition finale peut être imprimée directement depuis la page de clôture. -
Nouveaux documents relatifs aux offres :
Les documents d'offre sont chargés directement depuis le système de gestion.
Vos avantages :
Grâce à ces nouveautés, l'utilisation est plus simple et plus efficace pour vous et vos clients. Concevez le conseil et le processus de conclusion de manière encore plus personnalisée et professionnelle.
Important :
Les offres que vous avez calculées et créées avant la version peuvent toujours être imprimées et envoyées par e-mail. La conclusion en ligne n'est toutefois plus possible. Veuillez contacter votre Account Manager si vous avez des questions.